法術不靈、遭到同族排擠的小狐狸阿南，遇見了賣烏龍麵的阿旺爺爺。他們互相照顧，一起生活，建立了感情與溫暖的回憶。可惜好景不常，爺爺患了阿茲海默氏症，記憶一天天喪失。悲傷的阿南，在陪伴爺爺最後的時光中，體會了生命的尊嚴與價值，並學會了獨立、自信和愛。

第一天上學，貓咪雷弟好擔心，決定帶寵物鼠小摩兒一塊兒去。
課堂上，雷弟和同學一起學習貓知識：貓是神奇的動物，聰明、靈巧、跑得快……午餐時間，
貓咪們一看見小摩兒，立刻做了貓會做的事──捉老鼠……雷弟和小摩兒該怎麼辦？貓一定要抓老鼠嗎？